Не сумев найти себя в добропорядочной жизни, Фрэнк возвращается к старому. Теперь он работает контрабандистом, помогая мексиканцам пересекать границу за символическую плату. Старик также перевозит наркотики в США, снабжая растущую клиентскую базу. Йен переживает внутренний конфликт после разговора с пастором христианской церкви. Во время проповеди о вреде гомосексуализма в парне что-то меняется, заставляя его пересмотреть свои взгляды.
Фиона всё чаще ночует в одной из квартир своего дома. Ей удалось помириться с братом, но проблемы коммунального бизнеса не уменьшаются. К тому же она никак не находит подход к новому знакомому Форду, который чем-то привлёк её внимание. Дебби проводит ночь с мужчиной и с ужасом осознаёт, что они не предохранялись. Девушка опасается повторной беременности и твёрдо намерена выяснить, так ли это на самом деле.
Карл всё глубже погружается в отношения с новой девушкой Кэссиди. Изначально он планировал просто избавить её от зависимости, но у красотки оказался слишком переменчивый характер. Это может обернуться проблемами для обоих.