Мэнди собирается переехать в Индиану вместе со своим жестоким парнем Кеньяттой. Йен переживает за девушку и просит Липа отговорить её от этого шага. Между Липом и Мэнди вспыхивает страсть, но эмоциональные барьеры мешают им сблизиться по-настоящему. На рассвете Мэнди всё равно уезжает с Кеньяттой, оставляя позади грусть и воспоминания.
Фиона решает развеять скуку и принимает приглашение музыканта Дэвиса на концерт. Однако на мероприятии появляется его девушка, и разочарованная Фиона погружается в отношения с бас-гитаристом Гасом. Дебби устраивает вечеринку и приглашает Мэтта. Воспользовавшись тем, что он заснул, девушка вступает с ним в интимную связь, что по сути является изнасилованием. Фрэнк в обмен на возможность открыть пивоварню отдаёт местному владельцу свалки свою дочь Сэмми. Разгневанная Сэмми начинает мстить. Кульминацией становится пожар в доме Фрэнка и Шейлы. Шейла, оставив всё, решает отправиться в путешествие, чтобы начать новую жизнь.