После операции Фрэнк восстанавливается, но побочные эффекты от лекарств продолжают мучить его. Ему по-прежнему запрещено пить алкоголь. Из-за переполненности тюрьмы Фиону досрочно освобождают, и ей возвращают условный срок. Пробационная служба назначает ей работу официантки в закусочной. Карл пытается выяснить, почему семья Бонни таинственно исчезла. Шейла переживает разочарование. Её ходатайство об усыновлении детей из индейской резервации отклоняют. Светлана и Микки находят общий язык ради воспитания малыша, открывая новые горизонты.
Подавленное состояние Йена сильно беспокоит Микки. Лип и Мэнди сталкиваются в ресторане после недавних событий и разбираются в своих женских проблемах. Фиона, обеспокоенная состоянием Йена, подозревает у него биполярное расстройство. Она предлагает госпитализацию, но Микки категорически против, заявляя, что сам позаботится о любимом. Тем временем Фрэнк и Карл сбегают из больницы и направляются к озеру Мичиган. Там они, движимые общим инстинктом, находят бутылку алкоголя.
В сцене после титров, оторванной от основного сюжета, таинственная женщина и её пассажир подъезжают к дому Галлагеров. Пассажир оказывается Джимми, которого Фиона и зрители считали погибшим. Их ждёт большой сюрприз.
